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Une automatisation fait entrer des abonnés dans un parcours : une suite d’actions (attendre, envoyer un e-mail, taguer, choisir un chemin…) que chacun suit à son rythme. Série de bienvenue, relance d’un panier, message d’anniversaire, réengagement des inactifs : tout ce qui se déclenche sans que personne ne clique sur « Envoyer ».

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Créer une automatisation

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Le panneau de création

Automatisations → Nouvelle automatisation : un nom (« Série de bienvenue »), une liste, et ce qui la déclenche. Voir Déclencheurs.
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Écrire les e-mails

Les e-mails d’un parcours sont des e-mails d’automatisation, écrits une fois et réutilisables. Bouton E-mails d’automatisation en haut de la page. Voir E-mails d’automatisation.
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Construire les actions

Onglet Actions : Ajouter une action, puis Ajouter en dessous sur chaque action. Voir Actions.
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Régler l'objectif et les sorties

Onglet Paramètres, facultatif : voir plus bas.
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Démarrer

Commencer en haut à droite. Il faut au moins une action.

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Les statuts

Mettre en pause et Commencer basculent entre active et en pause.
Démarrer une automatisation ne fait pas entrer les abonnés déjà présents sur la liste : seuls les événements qui arrivent ensuite la déclenchent. Pour y faire entrer des personnes existantes, ajoutez-les depuis l’onglet Abonnés.

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Les réglages

Onglet Paramètres, enregistré par Enregistrer les réglages.

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Automatisation

Nom, Liste et Qui peut entrer : toute la liste, ou un segment. Un abonné hors du segment au moment du déclencheur n’entre pas.

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Ce qui la déclenche

Le déclencheur et ses réglages. Voir Déclencheurs.

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À quoi elle sert : l’objectif

Qui fait ce vers quoi l’automatisation le pousse en sort, au lieu d’être relancé encore. Vérifié à chaque étape :

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Sortie anticipée

  • Qui se désinscrit sort (activé par défaut).
  • Une étiquette qui fait sortir : un tag qui arrête le parcours, par exemple client dans une relance de prospects.

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Les parcours : onglet Abonnés

Chaque personne entrée a un parcours : La table indique l’action en cours, la prochaine étape (heure) et la date d’entrée ; filtrez par statut. Ajouter des abonnés fait entrer jusqu’à 100 adresses d’un coup ; elles doivent déjà être sur la liste de l’automatisation.
Une personne ne parcourt jamais deux fois en même temps la même automatisation. Une fois son parcours terminé, elle peut y revenir si le déclencheur se reproduit (un tag retiré puis ajouté de nouveau, un anniversaire l’année suivante).

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Dans l’éditeur d’actions

Chaque action affiche N en attente ici et N passés : le meilleur moyen de voir où les abonnés s’arrêtent.